随着AI军备竞赛走向白热化,作为算力支柱的公有云将迎来2.0时代,而这一时代的主导者,将不再是亚马逊,而是微软。
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过去几年对OpenAI的大笔投资,让微软斩获了丰厚的回报。在AI加持下,微软的Office、Teams和Bing搜索业务纷纷改头换面,赢得市场青睐、华尔街点赞。而作为营收核心支柱的云计算Azure业务,更是携AI之威,直逼亚马逊AWS的龙头宝座。
摩根士丹利分析师Keith Weiss团队认为,随着AI军备竞赛走向白热化,作为算力支柱的公有云将迎来2.0时代,而这一时代的主导者,将不再是亚马逊,而是微软。
从IaaS到PaaS
摩根士丹利指出,公有云正从IaaS(infrastructure as a Service,基础设施即服务)主导的1.0时代转向PaaS主导的2.0时代。
也就是说,越来越多的客户会更看重如何确保大型企业在云上有效地运行,以及公有云作为开发平台的功能性。
分析师认为,这对微软而言是一大利好:
公有云1.0的特点是资本支出的置换,企业选择将新的工作转移到公有云,而不是自己打造成本高昂的数据中心。
摩根士丹利认为这一趋势在中小企业/微型企业和科技型企业中尤为普遍。在公有云1.0时代,AWS作为IaaS的早期领导者,主要受益于此。
在2.0时代,摩根士丹利预计PaaS会大幅增加,因为企业会建立而不是购买新的应用程序,并将IaaS视为一种附属品,而不是主要的价值驱动力——这标志着Azure已经准备好赢得比AWS更多的份额。
微软具备软件上的优势,且ToB服务做得更好
分析师还指出,在公有云2.0时代,企业会更加注重云服务在数据管理上的配套,尤其是大型数据库软件(DMS)的便捷性。
而微软是这一市场的领导者,并且其份额也正在不断扩大。如下图所示,2017年以来,微软在DMS市场的份额不断扩大,2019年已经超越甲骨文,且一直维持其领先趋势。
除此之外,根据摩根士丹利对企业CIO的调研,微软以压倒性优势成为“最有可能在接下来三年获益最多的云服务商”。
分析师认为,这主要是因为微软的ToB服务,做得比其他云服务商更好,尤其是目前公有云渗透率相对较低的大企业端。
来自AI的需求
分析师进一步强调,在本轮的AI军备竞赛中,微软暂时处于领先地位。通过对OpenAI GPT系列模型的整合,微软已经获得了一大批新的商业应用,获得了市场的认可。
此外,分析师指出,来自AI领域的算力需求,将成为云计算增长的主要动力来源之一。
而微软此前已经是OpenAI的独家算力供应商,对AI领域客户的需求,有着更深的洞察。因此,在辅助客户进行大模型训练等方面,微软具备独特的业务优势。
微软是云计算市场的“永久中立国”
更重要的是,摩根士丹利认为,相比亚马逊狂揽一切的姿态,微软更像是一个谦和友好的纯供应商。
亚马逊的业务涉足零售、医疗、物流、娱乐,这会使其与客户产生潜在的利益冲突,有时候甚至是直接的竞争关系。
而微软则类似“永久中立国”的角色:
微软在云计算市场作为瑞士,并不像亚马逊在等领域与客户竞争。
• 这种竞争态势形成了市场对利用更独立的云供应商的偏好
• 这反映了许多直接面向消费者的电子商务商户的经验,他们由于基本不愿意与亚马逊分享库存和数据,零售和物流都转投Shopify。
• 这方面的例子包括CVS、Shopify、PayPal和Spotify,它们都在医疗保健、电子商务、支付和流媒体方面与亚马逊直接竞争,因此都没有使用AWS作为云计算供应商。
编辑/Hoten