【08:47 华测导航(300627)：Q2业绩超预期 各主营业务实现稳步增长】

7月12日给予华测导航(300627)推荐评级。

投资建议：该机构认为疫情等外部扰动逐渐清退下公司后续有望延续高质量发展。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润有望分别达4.55/5.97/8.00 亿元，对应PE 倍数为39x/30x/22x。该机构认为公司海外市场后续有望继续为公司带来增量看点，同时自动驾驶卫惯组合终端产品也有望伴随客户的持续拓展放量，为公司带来更高成长性。维持“推荐”评级。

(资料图片仅供参考)

风险提示：下游客户拓展进度不及预期；公司海外市场拓展进程不及预期；公司在研产品研发进程不及预期。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。

【08:32 瑞鹄模具(002997)：23H1业绩符合预期 轻量化放量在即】

7月12日给予瑞鹄模具(002997)推荐评级。

投资建议：看好轻量化业务助力公司业绩腾飞，该机构预计公司2023-2025年实现归母净利润2.19/3.10/4.07 亿元，当前市值对应2023-2025 年PE 为27/19/15 倍，维持“推荐”评级。

风险提示：原材料价格波动导致毛利率低预期，新品拓展不及预期，新产能投放不及预期，重点客户订单不及预期，汇率风险等。

该股最近6个月获得机构5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。

【07:17 兆易创新(603986)：股权激励稳定人才结构 业绩预期稳健增长】

7月12日给予兆易创新(603986)推荐评级。

投资建议：下游需求恢复不及预期，预计公司2023-2025 年净利润分别为10.65/15.59/20.99 亿元，对应当前股价PE 分别为72/49/37 倍。公司作为全球芯片存储龙头，不断拓展工业和汽车高端领域，在国产替代加速大背景下或具备长期成长性，维持“推荐”评级。

风险提示：半导体行业复苏不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；产品进展不及预期的风险。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级。